Là những năm đầu của triều đại Chosun, bộ phim xoay quanh ba nhân vật: Hwa Yeon, con gái của một tướng quân đương triều, người đã chấp nhận tiến cung để bảo vệ người yêu. Kwon Yoo, người đàn ông luôn bị dằng xé giữa tình yêu và thù hận. Vua Seong Won với tình yêu đầy đam mê nhục dục với Hwa Yeon dù có biết bao cung tần vây quanh.