Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu kì diệu giữa Kim Dan (Lee Myung Soo đóng) và vũ công ba lê Yeonseo (Shin Hye Sun đóng). Thiên thần Kim Dan trở về trời và nhận được nhiệm vụ đặc biệt "trở thành thiên sứ của cô nàng lạnh lùng Yeonseo