Kitayama Shizuku, bạn cùng lớp của Shiba Miyuki đang trên đường đi du học. Đối với các pháp sư, điều này thường là không thể, vì việc cho phép người có thể dùng phép thuật ra nước ngoài tương đương như việc lộ bí mật quốc gia. Nhưng ngoại trừ trường hợp trao đổi học sinh. Và đó là cách Angelina Kudou Shields đến Nhật Bản từ USNA để học tại trường Đệ Nhất. Trong khoảng thời gian Lina đến Nhật Bản, các pháp sư bắt đầu bị tấn công bởi một sinh vật bí ẩn khiến nạn nhân bị rút hết máu. Tatsuya sẽ vạch trần được danh tính của Hấp Huyết Quỷ đó chứ?