Trong thế giới động vật được nhân cách hóa, Belle Lablac được sinh ra là con người duy nhất. Không có răng nanh, lông hay vảy, cô được gọi là "Vô diện" và cô sống một cuộc sống cô đơn mà không có ai khác mà cô có thể xác định được. "Tôi muốn trở thành một phần của thế giới..." Với niềm khao khát trong lòng, cô quyết định bắt đầu cuộc hành trình tìm lại cội nguồn của mình, mang theo Runding, một thanh kiếm vĩ đại cao bằng cô. Cô không biết trên đường đi có bao nhiêu nghịch cảnh đang chờ đợi mình...